Häufig gestellte Fragen
Antworten zu individueller Finanzberatung und Steuerplanung
Was umfasst individuelle Finanzberatung bei Elbrina?
Wir analysieren Ihre persönliche Situation, erstellen einen Fahrplan für Ihre finanziellen Prioritäten, beraten zu Budgetstruktur, Liquiditätssteuerung und möglichen Szenarien für Ihre Zukunft.
Wie läuft die Steuerplanung ab?
In einem persönlichen Gespräch prüfen wir Ihre Steuerveranlagung, identifizieren Gestaltungsspielräume und entwickeln Massnahmen zur effizienten Steuerstruktur im Rahmen der geltenden Gesetze.
Für wen ist das Angebot geeignet?
Unser Angebot richtet sich an in der Schweiz ansässige Privatpersonen, die ihre finanzielle Situation klar strukturieren und Abgabenpflichten individuell optimieren möchten.
Wo findet die Beratung statt?
Die Beratung erfolgt in unseren Büros an der Rämistrasse 101 in 8092 Zürich oder als virtuelle Sitzung via Videochat.
Wie kann ich einen Termin buchen?
Rufen Sie +41 76 623 30 62 an oder nutzen Sie das Kontaktformular auf elbrinae.com, um Ihren Wunschtermin zu vereinbaren.
Welche Unterlagen soll ich mitbringen?
Bringen Sie bitte Ihre letzte Steuerveranlagung, Belege zu abzugsfähigen Ausgaben und eine Übersicht Ihrer laufenden Verpflichtungen mit.
Ist die Erstberatung kostenpflichtig?
Die erste Einschätzung ist unverbindlich. Detaillierte Konditionen besprechen wir transparent im Vorfeld, ohne versteckte Kosten.
Wie lange dauert eine Beratungssitzung?
Eine Standardsitzung dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten, je nach Komplexität Ihrer Ausgangslage.
Kann ich meine Strategie später anpassen?
Ja, wir begleiten Sie fortlaufend und passen Empfehlungen an Änderungen in Gesetzgebung oder persönlichen Zielen an.
Wie erfolgt die Kommunikation?
Wir stellen Ihnen klare Unterlagen per E-Mail zu und stehen für Rückfragen telefonisch oder in unserem Büro in Zürich zur Verfügung.
Gibt es jährliche Check-ups?
Auf Wunsch führen wir regelmässige Reviews durch, um Ihre Steuerplanung und Budgetstruktur aktuell zu halten.
Wie wird die Vertraulichkeit behandelt?
Alle Daten werden vertraulich und sicher gespeichert. Wir arbeiten nach strengen Datenschutzrichtlinien.
Kann ich auch online Dokumente einreichen?
Ja, über unser sicheres Portal können Sie Unterlagen digital hochladen und direkt mit unserem Team teilen.
Welche Qualifikationen hat Ihr Team?
Unsere Berater verfügen über Abschlüsse in Betriebswirtschaft mit Spezialisierung auf Steuern und langjährige Praxis in der Schweiz.
Wie erfahre ich von Gesetzesänderungen?
Wir informieren Sie proaktiv über relevante Anpassungen im Steuerrecht und empfehlen rechtzeitig geeignete Massnahmen.